มีใครพอวิเคราะห์ งบเป็นบ้างครับ

[netsak]

 

[วายุ]

     เอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับ  "งบน่ากลัวมาก"  เงินสดมีติ๊ดเดียวแต่หนี้บานเบอะ  และคุณก็อย่าเอาลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเข้าไปคำนวณว่ามันเป็นทรัพย์สินด้วยล่ะ  เพราะถึงคุณมีลูกหนี้เยอะ  มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะตามเก็บหนี้ได้หมด  และสินค้าคงเหลือ  ถ้าคุณยังไม่ได้ขายมัน  คุณก็ยังไม่มีเงิน  ส่วนที่ดินและอาคาร  ถึงมันจะมีค่าเยอะจริง  แล้วเวลาคุณจะขายมันจริง  มันจะได้ราคานี้หรือเปล่า  และถ้าคุณคิดจะขายที่ดินและอาคารเพื่อจ่ายหนี้จริงๆล่ะก็  มันยังเป็นบริษัทที่น่าลงทุนอยู่อีกหรือ  แล้วคุณลองไปดูหนี้สิครับ  ดูไม่จืดเลยจริงๆ  ถ้าบริษัทอยากจะอยู่ให้ได้จริงๆ  เขาก็คงจะต้องมาขอเงินคุณเพิ่มอีก(เพิ่มทุน)  แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริง  คุณจะให้เงินเขาเพิ่มอีกหรือไม่

คำแนะนำ

อยู่ห่างๆบริษัทนี้เข้าไว้ครับ

[แมงมุม]

ดูเท่าที่มีในงบ ....

สภาพคล่องพอมี การบริหารสภาพคล่องถูกหลักการ แต่การบริหารจัดการสินค้าคงคลังแย่

ข้อมูลแค่นี้ก็ดูได้แค่นี้ครับ

.

[netsak]

ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์ มากๆครับ

[netsak]

 ขออนุญาติเอาตัวอย่างบริษัทนี้มาดูกันนะคับ รบกวน อีกแบบครับ ไม่ทราบว่าข้อมูลอันนี้เพียงพอที่จะวิเคราะห์งบได้รึป่าวครับ

[แมงมุม]

บอกชื่อหุ้นมาตั้งแต่แรกก็จบ - -*

--------------------------------------------

บริษัทดีครับ ซื้อเลย

[น้าวัยทองฯ]

ก็นึกว่าตัวไหน ฮาๆ ผมขอไม่ออกความเห็นเรื่องงบการเงินนะครับ

เพราะผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้ (เพราะจบบัญชีมา)

แต่ถ้าจะให้แนะนำ ผมแนะนำว่าให้ศึกษาวิธีการอ่านงบการเงิน

ไม่ต้องถึงกับเจาะลึกมากก็ได้เอาแค่ดูว่าตัวไหนคืออะไร ความหมายยังไง

มีผลต่อบริษัทหรือราคาหุ้นมากน้อยแค่ไหน เพราะมันมีไม่กี่ตัวหรอกครับ

ลองไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านดูนะครับ ในนั้นมีการลองดูงบการเงินแบบง่าย

เข้าใจง่ายด้วยครับ และเป้นหนังสือการลงทุนที่ดีมากเล่นหนึ่งครับ

ปล.การดูงบการเิงินเป็นหรือเป็นบ้าง เป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนในตลาดหุ้น

ขอบคุณครับ



เล่มนี้เท่านั้นครับ แต่ถ้าเล่มอื่นมีสอนก็หาซื้ออ่านได้เพราะมีประโยชน์ทุกเล่ม

[somchart.]

"สินทรัพย์ไม่มีตัวตน" หมายความว่าอะไรครับ.....?  ขอบคุณครับ

[แมงมุม]

.

สินทรัพย์คือ อะไรก็ตามที่สามารถนำมาหาประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าได้

----------------

สินทรัพย์มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน สินค้า เงินสด ฯลฯ

สินทรัพยืไม่มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์ ค่าความนิยม (แบรนด์)

[somchart.]

.

สินทรัพย์คือ อะไรก็ตามที่สามารถนำมาหาประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าได้

----------------

สินทรัพย์มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน สินค้า เงินสด ฯลฯ

สินทรัพยืไม่มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์ ค่าความนิยม (แบรนด์)

ขอบคุณครับท่านแมงมุม

     เอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับ  "งบน่ากลัวมาก"  เงินสดมีติ๊ดเดียวแต่หนี้บานเบอะ  และคุณก็อย่าเอาลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเข้าไปคำนวณว่ามันเป็นทรัพย์สินด้วยล่ะ  เพราะถึงคุณมีลูกหนี้เยอะ  มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะตามเก็บหนี้ได้หมด  และสินค้าคงเหลือ  ถ้าคุณยังไม่ได้ขายมัน  คุณก็ยังไม่มีเงิน  ส่วนที่ดินและอาคาร  ถึงมันจะมีค่าเยอะจริง  แล้วเวลาคุณจะขายมันจริง  มันจะได้ราคานี้หรือเปล่า  และถ้าคุณคิดจะขายที่ดินและอาคารเพื่อจ่ายหนี้จริงๆล่ะก็  มันยังเป็นบริษัทที่น่าลงทุนอยู่อีกหรือ  แล้วคุณลองไปดูหนี้สิครับ  ดูไม่จืดเลยจริงๆ  ถ้าบริษัทอยากจะอยู่ให้ได้จริงๆ  เขาก็คงจะต้องมาขอเงินคุณเพิ่มอีก(เพิ่มทุน)  แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริง  คุณจะให้เงินเขาเพิ่มอีกหรือไม่

คำแนะนำ

อยู่ห่างๆบริษัทนี้เข้าไว้ครับ

รบกวนท่านวายุช่วยขยายความอีกนิดเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับ จากงบดุลหัวข้อตั้งกระทู้
 ** ในมุมมองของท่าน ๆ มองในด้านไหนของธุรกิจ (จากงบดุลนี้ครับ) **
      เช่นในแง่การร่วมลงทุน ในด้านเดรดิต เป็นต้นครับ
 ** หากธุรกิจตามงบดุลข้างบนนี้ จะต้องเพิ่มทุน ควรจะใช้การระดมทุนอีกมากน้อยประมาณไหมครับ
 ** มูลค่าสินทรัพย์ ต่อหนี้สินฯ มากน้อยกว่ากันขนาดไหนครับ
สุดท้ายนะครับ
      งบดุลที่ควรจะเป็น และสามารถดำเนินธุรกิจให้ได้ผลกำไรในอนาคต ควรดูที่รายการไหนเป็นพิเศษครับ
      และควรแก้ไข หรือเพิ่มทุนจากแหล่งทุนใด ที่จะเป็นผลดีที่สุดต่อองค์กรมากที่สุดครับ

ขอบคุณครับ (ท่านใดตอบแทนก็ได้นะครับ ขอบพระคุณยิ่งครับ)

[แมงมุม]

     เอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับ  "งบน่ากลัวมาก"  เงินสดมีติ๊ดเดียวแต่หนี้บานเบอะ  และคุณก็อย่าเอาลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเข้าไปคำนวณว่ามันเป็นทรัพย์สินด้วยล่ะ  เพราะถึงคุณมีลูกหนี้เยอะ  มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะตามเก็บหนี้ได้หมด  และสินค้าคงเหลือ  ถ้าคุณยังไม่ได้ขายมัน  คุณก็ยังไม่มีเงิน  ส่วนที่ดินและอาคาร  ถึงมันจะมีค่าเยอะจริง  แล้วเวลาคุณจะขายมันจริง  มันจะได้ราคานี้หรือเปล่า  และถ้าคุณคิดจะขายที่ดินและอาคารเพื่อจ่ายหนี้จริงๆล่ะก็  มันยังเป็นบริษัทที่น่าลงทุนอยู่อีกหรือ  แล้วคุณลองไปดูหนี้สิครับ  ดูไม่จืดเลยจริงๆ  ถ้าบริษัทอยากจะอยู่ให้ได้จริงๆ  เขาก็คงจะต้องมาขอเงินคุณเพิ่มอีก(เพิ่มทุน)  แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริง  คุณจะให้เงินเขาเพิ่มอีกหรือไม่

คำแนะนำ

อยู่ห่างๆบริษัทนี้เข้าไว้ครับ

รบกวนท่านวายุช่วยขยายความอีกนิดเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับ จากงบดุลหัวข้อตั้งกระทู้
 ** ในมุมมองของท่าน ๆ มองในด้านไหนของธุรกิจ (จากงบดุลนี้ครับ) **
      เช่นในแง่การร่วมลงทุน ในด้านเดรดิต เป็นต้นครับ
 ** หากธุรกิจตามงบดุลข้างบนนี้ จะต้องเพิ่มทุน ควรจะใช้การระดมทุนอีกมากน้อยประมาณไหมครับ
 ** มูลค่าสินทรัพย์ ต่อหนี้สินฯ มากน้อยกว่ากันขนาดไหนครับ
สุดท้ายนะครับ
      งบดุลที่ควรจะเป็น และสามารถดำเนินธุรกิจให้ได้ผลกำไรในอนาคต ควรดูที่รายการไหนเป็นพิเศษครับ
      และควรแก้ไข หรือเพิ่มทุนจากแหล่งทุนใด ที่จะเป็นผลดีที่สุดต่อองค์กรมากที่สุดครับ

ขอบคุณครับ (ท่านใดตอบแทนก็ได้นะครับ ขอบพระคุณยิ่งครับ)

[/quote]

ตอบแทนพี่วายุ ....

คือครั้งแรกที่โพสท์งบดุลมา ...

เราไม่ทราบว่ามันคือกิจการอะไรครับ

ดังนั้น งบมันจึงดูไม่สวย

งบตัวเลขเดียวกัน ถ้าบริษัทคนละประเภท มันก็วิเคราะห์ได้ต่างกันครับ ...

--------------------------

ถ้างบนี้เป็นบริษัทค้าปลีก หรือ บริษัทการเงิน บริษัทนี้ควรถอยห่าง

แต่ในกรณีนี้คือบริษัทเกี่ยวกับการก่อสร้าง งบนี้ถือว่าดีมากครับ

.

[somchart.]

ขอบคุณท่านแมงมุมครับ  ผมขออนุญาตอีกนิดนะครับ อย่างเพิ่งรำคาญนะครับ 
จากงบดุลข้างล่างนี้นะครับ ที่ผมหมายถึง

ขอเพิ่มข้อสงสัยอีกข้อนะครับ จากงบดุล(ข้างล่างนี้) มุมมองการดำเนินธุรกิจ + หรือ - อยู่ที่
ว่า งบดุล เกี่ยวกับประเภทธุรกิจ ของกิจการด้วยเหรอครับ อย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

[แมงมุม]

.


ธรรมชาติของงบดุล ....

ถ้าเป็นธนาคาร หนี้สินจะมากกว่าส่วนของเจ้าของ เพราะว่า ธนาคารกู้เงินประชาชน(รับฝาก) มาปล่อยกู้

ถ้าเป็นกิจการประเภทค้าปลีก ควรจะมีสภาพคล่อง(เงินสด)สูง เพราะขายเงินสด

ถ้าเป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรม(เช่น บริษัทปูนซีเมนต์) สินทรัพย์ถาวร และ เงินทุนระยะยาวจะสูง

คุณต้องเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจครับ

ถึงจะดูงบออก

.

[Teanchanapanya]

มาดูดความรู้ 

[วายุ]

     ท่านแมงมุมรู้เยอะกว่าผมอีกนะครับ  หุ  หุ  แต่ผมเป็นคนประเภทรู้ไม่เยอะ  แต่ถ้าเรารู้จริงเพียงแค่อย่างเดียวก็หากินได้แล้วครับ

     เอาล่ะ...มาตอบปัญหาคาใจจากมุมมองของผมกันดีกว่า  จากงบไม่ได้บอกมาว่าดำเนินธุรกิจใด  แต่ถ้าดูจากตัวเลขคร่าวๆแล้วประมาณการเปรียบเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางเอาก็สรุปออกมาว่า

คุณดูที่บรทัดบนสุดเงินสด  มีตังค์อยู่  7  บาท!!!  นี่เป็นเงินทอนและเงินทุนนะครับ

ส่วนลูกหนี้การค้า  ประมาณว่าเป็นคนกินเซ็น  ถ้าคนเซ็นไม่ยอมจ่าย  คุณก็ไม่มีตังค์ถูกต้องไหม

ส่วนสินค้าคงเหลือ  นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวที่รอการขาย  ถ้ายังขายไม่ออก  ก็ยังไม่ได้ตังค์นะครับ

ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  นั่นก็คือรถเข็น  และหม้อไหตะไหลป้าก  คุณจะเอาสิ่งนี้ไปใช้หนี้เขาหรือ  ถ้าเจ้าหนี้เขายอมรับ  คุณก็ไม่มีเครื่องมือทำมาหากินอยู่ดี  ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเลิกกิจการกลายๆครับ  ซึ่งถ้าไม่อยากเลิกกิจการ  เขาก็จะมาบอกคุณว่า  เฮ้ยเปี้ยน...ฮาขอตังค์คิงแห๋มน้อยเลาะ  พอดีปุ๊ดตืนบ่ะ  แล้วคิงเอ๊ยคุณ  จะให้เงินเขาก่อ

ส่วนหนี้สินที่เป็นชุดล่างนั้น  สารพัดหนี้ครับ...และหนักด้วย  คุณต้องเข้าใจว่าหนี้พวกนี้เป็นของจริงครับ  เราจะไปอ้างกับเจ้าหนี้ว่าคุณเก็บเงินลูกค้าไม่ได้  เขาก็ไม่สนใจหรอก  ถ้าคุณอยากจะลงทุนกับบริษัทที่แข็งแกร่งล่ะก็  คุณต้องดูบริษัทที่เงินสดเยอะๆ  และถ้าเป็นไปได้ก็ให้ครอบคลุมหนี้ทั้งหมดได้ยิ่งดี  เพราะถึงคุณจะเก็บเงินลูกค้าไม่ได้  อย่างน้อยคุณก็ยังมีเงินติดตัวเพื่อไปจ่ายค่าเส้นก๋วยเตี๋ยว  ค่าผัก  ค่าลูกชิ้นให้เขาครับ

     และสำหรับคำถาม

** หากธุรกิจตามงบดุลข้างบนนี้ จะต้องเพิ่มทุน ควรจะใช้การระดมทุนอีกมากน้อยประมาณไหมครับ...คุณอยากให้เงินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เพิ่มอีกเหรอ?  ถ้าเขาขอเงินทุนเพิ่ม  หุ้นส่วนก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับ  อย่างนี้กำไรก็ต้องแบ่งกันมากคนขึ้น  ขนาดตอนแรกยังไม่รอดเลย  ผมว่าคุณหาลงทุนกับก๋วยเตี๋ยวร้านใหม่จะดีกว่า

** มูลค่าสินทรัพย์ ต่อหนี้สินฯ มากน้อยกว่ากันขนาดไหนครับ...  ผมไม่ได้สนใจตรงนี้มากนักครับ  เพราะอย่างที่บอกไปแล้ว  สินทรัพย์มันจะต้องคงอยู่เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันในการหารายได้  ถ้าคุณถามเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่อหนี้สิน  นั่นก็แสดงว่าคุณกำลังจะขายอาคารหรือเครื่องจักรเพื่อใช้หนี้นะครับ

งบดุลที่ควรจะเป็น และสามารถดำเนินธุรกิจให้ได้ผลกำไรในอนาคต ควรดูที่รายการไหนเป็นพิเศษครับ  และควรแก้ไข หรือเพิ่มทุนจากแหล่งทุนใด ที่จะเป็นผลดีที่สุดต่อองค์กรมากที่สุดครับ...  อันนี้ยาวแฮะ  จุดที่ผมให้ความสำคัญในงบดุลจริงๆก็คือ  "เงินสด"  และ  "กำไร"  ครับ  และส่วนที่ต้องระวังมากๆก็คือ  "หนี้ทุกชนิด"  ส่วนการที่เราจะดำเนินธุรกิจให้ได้ผลกำไรในอนาคตนั้น  ผมใช้การวิเคราะห์ตัวบริษัทและอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้นดำเนินงานอยู่ว่ามีอนาคตหรือไม่  ซึ่งตรงนี้มันต้องใช้ความรู้ที่ไม่ใช่ตัวเลขครับ  ส่วนการเพิ่มทุน  มันต้องดูความเหมาะสมเป็นรายกรณี  ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าคุณต้องการเงินมาซื้อตึกแล้วก็ขายไปในเวลาอันรวดเร็ว  อย่างนี้การเพิ่มทุนไม่เหมาะครับ  เพราะมันจะสร้างข้อผูกมัดให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว  บริษัทควรกู้เงินมาซื้อ  ขายไป  และเอาเงินไปใช้หนี้เขา  ส่วนกำไรก็เอามาแบ่งกันครับ

[ซาลาเปา(เฉพาะกิจ)]

แล้วอย่างหวยล่ะ ตอนนี้ก็ 5 บาทกว่าแล้ว
ขึ้นเพราะงบการเงินหรือเพราะมี story กันแน่ 

[somchart.]

ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ (ท่านวายุ ท่านแมงมุม) ที่ให้ได้เห็นมุมมอง องค์ความรู้เพิ่มอีกด้าน
โดยเฉพาะท่านวายุ ใช้ภาษาเขียนแบบชาวบ้านดีมากครับ มองเห็นภาพเปลียบเทียบได้
ชัดเจนมากครับในด้านการลงทุน (นักลงทุน) สุดยอดมากครับขอชมท่านทั้งสอง จากใจจริงๆครับ

แต่ผมก็ยังมีคำว่า "ทำไม, หมายความว่า, อย่างไร" อยู่ในใจอีกอยู่ดีครับ 
แต่ก็เกรงใจท่านทั้งสองไม่กล้าถามต่อ  เดี่ยวผมขอตามอ่าน ข้อความกระทู้ของท่านจะดีกว่า
จะได้เพิ่มความรู้ของผม

ขอบคุณอีกครั้งมา ณ.ห้องโพสนี้ด้วยนะครับ
ขอบคุณ จขกท.ที่ตั้งหัวข้อได้ตรงประเด็นน่าติดตามมากครับ 

[auddy2507]

แล้วอย่างหวยล่ะ ตอนนี้ก็ 5 บาทกว่าแล้ว
ขึ้นเพราะงบการเงินหรือเพราะมี story กันแน่  

        ขออนุญาตแจมหุ้นหวยด้วยคนครับ..ถ้าดูจากงบในส่วนกำไร-ขาดทุนย้อนหลัง เห็นว่า
ปี 51 บริษัทฯ ขาดทุน เท่ากับ -1,986.71 ลบ.
ปี 52    "       กำไร    เท่ากับ     356.16 ลบ.
ปี 53    "       ขาดทุน เท่ากับ   - 138.86 ลบ.
ปี 54    "       กำไร    เท่ากับ     298.07 ลบ.
ปี 55(H1)      กำไร    เท่ากับ     232.30 ลบ.
กำไรสะสม                เท่ากับ       26.36 ลบ.

       ดูจากงบแล้วก็ไม่น่าจะทำให้ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย ผมคิดว่าตัวที่ทำให้
ราคาเปลี่ยนแปลง ทำให้ราคาหุ้นวิ่งกระจาย เพราะแค่มีข่าวว่า ป.ป.ช. เสนอแก้สลากเกิน
ราคาและกำจัดทุจริตในการจัดสรรโควตา เครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติหรือหวยออนไลน์
พอเข้า ครม.เท่านั้น นกรู้รีบไปซื้อดักล่วงหน้า แต่แมงเม่าตามไปก็โดนเทขายออกมาเล่น
เอาเจ็บกันเป็นแถบๆ งานนี้คงต้องรอผลประชุมบอร์ดกองสลากก่อน ถึงจะนำเข้า ครม.อีกครั้ง
ผมคิดว่าหุ้นตัวนี้เรื่อง Story น่าจะมีน้ำหนักมากกว่างบฯ ครับ

[ซาลาเปา(เฉพาะกิจ)]

แล้วอย่างหวยล่ะ ตอนนี้ก็ 5 บาทกว่าแล้ว
ขึ้นเพราะงบการเงินหรือเพราะมี story กันแน่  

        ขออนุญาตแจมหุ้นหวยด้วยคนครับ..ถ้าดูจากงบในส่วนกำไร-ขาดทุนย้อนหลัง เห็นว่า
ปี 51 บริษัทฯ ขาดทุน เท่ากับ -1,986.71 ลบ.
ปี 52    "       กำไร    เท่ากับ     356.16 ลบ.
ปี 53    "       ขาดทุน เท่ากับ   - 138.86 ลบ.
ปี 54    "       กำไร    เท่ากับ     298.07 ลบ.
ปี 55(H1)      กำไร    เท่ากับ     232.30 ลบ.
กำไรสะสม                เท่ากับ       26.36 ลบ.

       ดูจากงบแล้วก็ไม่น่าจะทำให้ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย ผมคิดว่าตัวที่ทำให้
ราคาเปลี่ยนแปลง ทำให้ราคาหุ้นวิ่งกระจาย เพราะแค่มีข่าวว่า ป.ป.ช. เสนอแก้สลากเกิน
ราคาและกำจัดทุจริตในการจัดสรรโควตา เครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติหรือหวยออนไลน์
พอเข้า ครม.เท่านั้น นกรู้รีบไปซื้อดักล่วงหน้า แต่แมงเม่าตามไปก็โดนเทขายออกมาเล่น
เอาเจ็บกันเป็นแถบๆ งานนี้คงต้องรอผลประชุมบอร์ดกองสลากก่อน ถึงจะนำเข้า ครม.อีกครั้ง
ผมคิดว่าหุ้นตัวนี้เรื่อง Story น่าจะมีน้ำหนักมากกว่างบฯ ครับ

ผมก็ว่างั้นแหละ
คุณ auddy2507 คราวหน้าไม่ต้องขออนุญาต แจมไปได้เลย 

[netsak]

กราฟจะช่วยเราได้มากน้อย ขนาดไหนครับ
ขออนุญาต เอาตัวอย่างมาช่วยกันหัดวิเคราะห์หน่อยนะครับ





5 ตัวอย่างลองแนะให้หน่อยครับว่าออันไหนควรเล่นยาว-อันไหนควรเล่นสั้น